A história se passa em um mundo onde uma estranha fumaça feita de ferrugem cobriu as cidades e começou a corroer tudo, incluindo pessoas. Bisco Akaboshi é um garoto de uma tribo odiada pelas demais que decide viajar pelo mundo atrás de um cogumelo que dizem ser capaz de parar com a corrosão de ferrugem que infecta as pessoas. Durante sua jornada, ele encontra Miro Nekoyanagi, um jovem médico que está a procura de uma forma de curar sua irmã. Juntos, os dois partem em uma jornada pela devastada região do Japão atrás desse mistério cogumelo.