Pedro da Maia apaixona-se por Maria Monforte. Mas este romance é rejeitado por Afonso, contudo, Pedro se casa com Maria, e tem dois filhos. Maria Monforte, mais tarde, se apaixona pelo italiano Tancredo e decide fugir com ele, levando consigo a filha e deixando o pequeno Carlos com o pai. Pedro retorna à casa paterna, mas não aguenta o desespero e acaba por se suicidar. D. Afonso decide criar o neto, que mais tarde, foi estudar Medicina. Recém-chegada a Lisboa, com a filha e o marido, a bela Maria Eduarda encanta o jovem médico. Ela não gosta do seu marido, mas não se separa dele por vários motivos. Mas, quando conhece Carlos, se apaixona por ele, acabando por render-se a ele, dando assim início a uma paixão. Contra esse romance, está D. Afonso, que teme pelo futuro do neto, receoso de que tenha o mesmo fim trágico que o de seu filho Pedro.